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​IPOコンサルティング(東証、NASDAQ)

IPO

日本及び米国のIPOコンサルティング実績豊富な株式会社TomOgawaが、貴社の東京証券取引所又はNASDAQ上場のコンサルティングをいたします。当社の代表取締役社長は、東証グロース市場上場会社元社外取締役、カリフォルニア州弁護士。

 

2025年8月、顧客のNASDAQ上場を支援、2024年12月、GVA TECH株式会社の東証グロース市場上場を株主、代理店、業務委託として様々な観点からサポート。2021年11月、ラストワンマイルの東証マザーズ市場上場を達成。会社員時代には㈱オプティマスグループの本則市場東証二部への直接上場を経験。これまで関与したIPOは4回中4回達成(100%)。

日本の公認会計士、米国公認会計士を抱え、法務だけでなく、財務、会計、IR、ビジネスプランニング等、IPO準備会社が抱える問題全てをカバーするIPOコンサルティングを実施いたします。

IPO実績

 

​2025年8月 NASDAQ上場会社

2024年12月 GVA TECH株式会社(東証グロース)

2021年11月 株式会社ラストワンマイル(旧東証マザーズ(現東証グロース))

2017年12月 株式会社オプティマスグループ(旧東証二部(現東証スタンダード)(会社員時代)

株式会社ラストワンマイルは2023年株価上昇率ランキング全国2位

株式会社オプティマスグループは2023年株価上昇率ランキング全国27位

する業務を全てサポートいたします。

東京証券取引所:貴社のIPO推進業務をサポートいたします。新規上場に関する有価証券報告書(Ⅰの部)作成、株主総会招集通知作成、取締役会議事録作成、主幹事証券会社・東京証券取引所審査対応等、東証上場申請書類作成、IPOに関する業務を全てサポートいたします。

NASDAQ:米国主幹事証券会社探し、米国監査法人探し、主幹事証券対応、監査法人対応、SECに提出する上場申請書類(Form F-1)作成支援、ガバナンス構築支援、US-SOX対応支援、資金調達支援, etc.

​報酬額15,000円(税別)/時間

​支援例

  • Ⅰの部、Ⅱの部、各説作成(法務・コンプライアンス、株式の部分)

  • 株主総会・取締役会等の会議体運営及び議事録作成

  • 社内規程作成・修正

  • 新株予約権発行手続

  • 新株予約権原簿の作成・管理

  • 新株予約権細則作成

  • ​新株予約権の行使・株式付与に関する手続

  • 主幹事証券会社からの指摘事項改善

  • 主幹事証券会社及び東京証券取引所による審査対応

  • ​東証上場申請書類作成

  • コーポレートガバナンス体制構築

  • コーポレートガバナンスコード対応

  • コーポレートガバナンス報告書作成

  • ​独立役員届出書作成

  • TDnet、EDINETでの開示書類作成

  • 大量保有報告書作成 etc

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